I bjergtagende maleriske billeder skildres livets og dødens evige kredsløb i dette glemte hjørne af Europa. Dumitru Stanciu er en af Europas sidste bjerghyrder. Som sine forfædre i mange hundrede år følger han sin fåreflok over de øde, transsylvanske tinder. Dumitru lever med de gamle traditioner, indhyllet i bjergenes eventyrlige historier og myter. Han vandrer tæt på himlen blandt bjørne og ulve, der tager hans får, i sol, vind, sne og is og i bestandig bekymring for sine dyr.
Men selv til dette hjørne af Europa er moderniseringen nået frem i form af EU-standarder for fødevarer, forbud mod naturmedicin og privatisering af de øde græsgange i Karpaterne. Den traditionelle fremstilling af ost er blevet forbudt, men Stanciu-familien fortsætter med at lave ost og sælge den – de har nemlig ingen mulighed for at bringe mælken ned fra bjergene!
Omegnens sidste hyrder forlader bjergene, og Stanciu-familiens træhytte er ved at falde sammen. Når Dumitru for sidste gang hænger sin fåreskindspels på knagen, forsvinder et stykke gammelt Europa. Men måske vil hans søn Radu, som går i skole i byen men elsker friheden i bjergene, overtage den uoverskuelige fåreflok og det ældgamle erhverv?
