De vogter børnenes drømme, opfylder deres ønsker og giver dem gaver til jul, til påske og når de taber en tand. Alle børn elsker Julemanden, Påskeharen, Tandfeen og Sandmanden. De holder vel også af en ekstra fridag, når sneen lukker skolen, men de tror ikke ligefrem på Jack Frost. Og der er i hvert fald ikke nogen forældre, der ligefrem opfordrer deres børn til at tro på, at er skjuler sig noget slemt i mørket, noget under sengen... og DET er Mørkemanden godt og grundigt træt af. Nu truer han barnetroen og vil - ved at forvandle Sandmandens drømme til mareridt - få dem til at frygte og holde op med at tro på Julemanden og hans venner. Netop derfor er det Jack Frost, De Eventyrlige Vogtere opsøger, da alt de har bygget op er ved at smuldre. Men hvad kan en ansvarsløs teenager, som ingen tror på, gøre ved det...?