En midaldrende kvindelig kriminalbetjent, Tess, finder et lemlæstet lig på et gerningssted. Hendes søgen efter morderen leder hende på sporet af den unge og uskyldigt udseende Markus. Tess bliver umiddelbart tiltrukket af Markus, men hendes tiltrækning af ham fører hende dybt ind i en drømmende og grotesk verden, hvor hendes forhold til Markus bliver vendt på hovedet.
