På trods af en tilværelse med Aspergers syndrom, en opvækst i et nordengelsk arbejdermiljø præget af mobning og en familie uden særlige musikalske evner er det lykkedes for musikgeniet Kristian Marius Andersen at blive en af landets bedste til at improvisere på klaver og orgel.
Det er historien om Den Grimme Ælling, som mentalt forslået lander i Herning, hvor han kommer under dirigent Mads Billes vinger og langsomt folder sig ud som en smuk svane og helstøbt musiker. Når Kristian Marius Andersen spiller, er han urørlig, men når han træder ud af musikkens tryllekreds, rammer hverdagens krav ham som en hammer.
Instruktør Anne Moulvad har igennem fem år fulgt Kristians slalom mellem kunstneriske højdepunkter og det udmarvende møde med dagligdagens trivielle gåder.
