Hvad får man, når man forvandler en dreng til en bjørn? En hjertevarm gang “Bjørne Brødre”. Men hvad så med, når får får ulv? Så får man derimod en kold “Ulv i fåreklæder”. Det ligner en af de gode animationsfilm, men under fåreklæderne gemmer der sig kun en tam ulv.
